Nach der Finanzierung zweier Flugzeuge des Typs Boeing 737-800, die an die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle verleast wurden, ruft die Floreat Group ein speziell f entwickeltes Verbriefungsprogramm ins Leben, um ihren institutionellen und hochverm festverzinsliche Anlagen anbieten zu k
Die erste Emission von Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 175 Mio. US-Dollar (mit St Dezember 2016 ausgegeben werden und ist an Leasingvertr geografisch diversifizierten Fluggesellschaften Flugzeuge des Typs Airbus A330 umfassendes Portfolio gekoppelt. F die Schuldverschreibungen ist eine Laufzeit von 10 Jahren vorgesehen, die der Laufzeit der zugrunde liegenden Leasingvertr und einen festen Kupon von 7 % p. A. beziffert. Ausgegeben werden die auf dem Euro-MTF-Markt der Luxemburger B Schuldverschreibungen von einem Luxemburger Verbriefungsfonds. Ein Teil der Schuldverschreibungen wird f Nahen Osten als Scharia-konform strukturiert sein.
Der erste Airbus A330-200, der am 30. November f erworben wurde, ist an die Fluggesellschaft Virgin Australia verleast. Der Erwerb der verbleibenden Flugzeuge wird voraussichtlich im Laufe des Monats Dezember stattfinden. Der Gesamtwert des Portfolios bel Erl Nord LB finanziert.
"Wir haben bisher Einzelgesch finanziert, um die Nachfrage unserer Stammkunden nach langfristigen Ertr Die Emission b nat Kreditprogramm, das bisher nur Kernkunden der Gruppe zug", sagte Ben Churchill, ein Partner der Floreat Capital Markets Ltd., die die Transaktion eingeleitet und strukturiert hat.
"Angesichts des aktuellen niedrigen Zinsumfelds herrscht derzeit ein deutlicher Mangel an festverzinslichen Investitionen, die eine
hohe Rendite sowie eine vorteilhafte Rendite-Risiko-Struktur bieten. Die Dynamik des Luftverkehrssektors erm Leasingvertr anzubieten, die diese L zus Anleihem"
Aufgrund der starken Nachfrage beabsichtigt Floreat, nach dieser ersten Emission in naher Zukunft eine zweite auszugeben, mit dem Ziel, im Jahr 2017 bis zu 1 Mrd. US-Dollar zu emittieren.
Doric hat die Akquisitionen und Leasingverh wird f Flugzeug-Weitervermarktung verantwortlich sein.
Die Floreat Group wird die Schuldverschreibungen ausgeben und f ihre Verteilung Merchant Banking Ltd., die vom FCA zugelassen und reguliert wird, verantwortlich sein.
Die Deutsche Bank AG in London agiert als prim Zahlstelle und Allen & Overy als Berater hinsichtlich der Transaktion.
Pressekontakt: Ben Churchill E-Mail: ben.churchill(at)floreatcap.com Tel.: +44 207 3180 622
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